Нужно разработать проект внедрения. В нём описываются текущие проблемы, задачи, способы решения. Определяется состав участников со стороны компании, которые будут участвовать во внедрении, проводятся собеседования с каждым участником, описываются их интересы, цели, требуемый функционал. В состав проекта входит описание бизнес-процессов и описания задач которые которые выполняют сотрудники по клиентам. Также учитываются риски, связанные с внедрением проекта, и способы их снижения.